Un village à l'orée du désert. D apprend d'un certain Thornton qu'une "personne qui signifie beaucoup pour lui" souhaite qu'il traverse cette étendue désolée. Mamie Viper, une "chercheuse de disparus", propose alors au Vampire Hunter de faire route avec elle, car elle voit en lui le compagnon de voyage qui lui permettra de mener sa quête à bien. Ensemble, ils vont s'enfoncer dans ce désert dont nul ne connaît la véritable nature...