Témoin de la puissance terrifiante d'Ashikaga Takauji, Suwa Yorishige est déterminé à mourir lors d'un combat final. Tokiyuki s'y oppose farouchement, mais finit par comprendre les devoirs de chacun. Afin de passer un dernier moment entre père et fils, il part secourir Yorishige. C'est alors que l'histoire connaît d'immenses remous et entre dans la période chaotique du Nanboku-chô, où les héros vont se succéder en vagues furieuses...