Pour le concert de la kermesse, Stresemann dirige l'orchestre A qui va interpréter un concerto pour piano et dont le pianiste ne sera autre que Chiaki! Les musiciens de l'orchestre S, loin de se laisser démonter, décident, quant à eux, de jouer costumés. Ils doivent redoubler d'énergie pour que leur concert soit mémorable. Chiaki lui-même devra se surpasser: il sait que c'est son dernier concert avec Stresemann.

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