A son arrivée dans l'université de musique Momogaoka, le célèbre maestro allemand, Franz von Stresemann, a rassemblé les pires étudiants de l'école pour former l'orchestre S. Mais comme à son habitude, l'honorable (? ) professeur ne s'occupe absolument pas de ses élèves et ne vient presque jamais aux répétitions. Son disciple, Chiaki, se retrouve forcé de le remplacer au pied levé mais comment peut-il espérer rivaliser avec l'orchestre A avec une telle bande de bras cassés, deux semaines seulement avant le grand concert ?