Le jeune Fidel vivait heureux sur son île. Et rien ne semblait devoir assombrir ce bonheur. Car les humains, autrefois asservis par les anciens dieux, sont maintenant protégés par les Bras armés, qui possèdent dans un de leurs bras une redoutable puissance volée à leurs anciens maîtres... Mais voilà que la vieille Mako, Bras armé de l'archipel, arrive en ville afin de désigner cinq adolescents, dont Fidel, parmi lesquels elle doit trouver son successeur. Le temps presse. Car au loin pointe déjà la menace de dieux dégénérés ivres de vengeance...