Entre Angleon et Arnor, la guerre est là, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Le début d'un troisième cycle qui voit les nations les plus puissantes des 5 Terres s'affronter pour la suprématie.

Ils sont huit, placés sous l'autorité du Capitaine Drun. Six ours, un chien, un loup, une Pointe qui forme l'élite de l'armée du roi Rinzem. Lorsque cette dernière quitte les côtes d'Arnor, elle laisse derrière elle le jeune Genkin et sa soeur Harin, qui remplace son suzerain de père pendant son absence, et est bien loin de se douter des menacent qui pèse sur elle et son frère.