Sous son apparence ordinaire, Shinobu n'en est pas moins un Tengu, créature fabuleuse issue du folklore nippon, dotée de pouvoirs magiques. Son existence dans le Japon d'aujourd'hui, n'est guère évidente. Elle prend une nouvelle tournure lorsque son Maître - Tengu lui aussi - se découvre un ennemi potentiel : le professeur Takama. Ce dernier s'est pris d'affection pour la poupée vivante à l'image de Shinobu qu'il a placée auprès du petit frère de celle-ci, pour la remplacer. Bientôt, une nouvelle protégée du Maître, la jeune Yukina, laisse apparaître des dispositions singulières : elle transmet la parole d'un Tengu légendaire, M. Z, jadis exilé pour avoir voulu conquérir le monde... Une fable fantastique née de l'imaginaire fécond de Iô Kuroda, qui revisite la mythique figure japonaise du Tengu.