« Je suis un mauvais magicien. Je fais des choses affreuses à des gens innocents. Comme mon père avant moi et son père avant lui. Et ainsi de suite, depuis de nombreuses années. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis. Mais si vous n'aimez pas ça? » Bienvenue au pays de la Nuit Eternelle. Bafflerog Rumplewhisker est un magicien maléfique, issu d'une longue lignée de magiciens maléfiques. C'est son travail de maintenir son territoire dans une obscurité aussi lugubre et sombre que le reste du pays. C'est également à lui de trouver le Livre du Pire, perdu depuis bien longtemps, et qui contient des charmes magiques pouvant annihiler pour toujours les forces du Bien et de la Lumière. Il y a juste un problème. Il n'a pas le coeur à cela. Mais alors: que peut faire un gentil sorcier maléfique, quand il a pour objectif de trouver le moyen d'anéantir l'espoir, la lumière et la liberté dans le monde?