Fils d'un noble et d'une kisaeng (courtisane), Kyun-ju sait depuis son plus jeune âge qu'il est condamné à vivre sans avoir de place honorable dans cette société de classe qu'est la Corée du XVIe siècle. Surnommé Kyon-ja (fils de chien) par les nobles de son entourage, le jeune homme se rebelle et choisit de suivre maître Hwang, célèbre escrimeur aveugle. Le maître commence non seulement à lui enseigner le maniement du sabre, mais démontre également à Kyun-ju que toute maîtrise d'un art, quel qu'il soit, demande beaucoup d'efforts et de discipline. Pour l'en convaincre, il le fait travailler quelque temps chez un forgeron de ses amis. Une kisaeng, Baek-ji, tombe amoureuse de Kyun-ju, et décide de suivre les deux hommes coûte que coûte. Alors que Kyun-ju livre ses premiers combats et commence à se faire connaître comme un guerrier dangereux, il décide d'adopter comme nom officiel son surnom de Kyon-ja, comme une nouvelle provocation envers cette société qui le rejette.