Ne pensant qu'à mettre Casca en sécurité. Guts part pour un lieu sûr, Elf Helm, la patrie de Puck. En chemin, il retrouve Isidro, Farnèseet Serpico: et se rendant compte qu'il ne peut sauver Casca tout seul, Guts accepte la présence de ces derniers à ses côtés. Alors qu'ils sont en route pour le port de Vritanis, ils rencontrent dans la forêt la sorcière Flora et sa jeune élève, Schierke. A la faveur de la mise en déroute des trolls au village d'Enoch, Guts pense avoir fait le bon choix. Mais pendant ce temps, l'Arbre aux Esprits est attaqué et brûlé par Zodd et Grunbeld, apôtres de la nouvelle troupe du Faucon. Afin de les combattre. Guts revêt l'armure maudite du Berserk, et malgré les blessures qu'elle lui inflige, il continue à se battre. Pendant ce temps, Griffith délivre la reine du Midland, Charlotte, des griffes de l'empereur Kushan. Guts et ses amis arrivent finalement sur la côte, près du port de Vritanis.