Griffith, réincarné et de retour dans le monde réel, annonce à Guts qu'il va réaliser son rêve en "s'emparant de son royaume", puis part à l'attaque de l'armée des Hushans qui a envahi le Midland. Plusieurs guerriers se joignent à lui, guidés par l'oracle divin. De son côté, comme la caverne de Godo où il se trouvait hors de portée des démons a été détruite, Guis qui ne pense qu'à mettre Casca en sécurité voyage vers un autre lieu secret, Elf Nelm, la patrie de Puces. Guts s'est juré qu'il ne serait plus jamais séparé d'elle, mais...