Ca y est, cette fois on rentre en plein dans le nouvel arc ! Zatch fait face une nouvelle fois à une attaque groupé de plusieurs démons millénaires contrôlés par le pouvoir de Zoffis, un démon fourbe prêts à tout pour s’emparer du pouvoir ! Bien que puisant dans toutes ses ressources, il ne peut lutter seul…l’aide de Tio sera donc la bienvenue !
On a droit à un entraînement totalement délirant (et inutile pour les démons, ce qui renforce l’aspect humoristique) et bien que cette partie s’annonce plus sérieuse et plus grave que ce qui a précédé, on peut faire confiance à l’auteur pour conserver les délires si caractéristiques du titre !
Au final, Zatch et Kiyomaro, Tio et Megumi , Kanchome et Folgore ainsi que Ponygon, seul lui, pénètrent dans les tours où les attendent de nombreux affrontements !