Alors que Basara et le groupe de Lotto se retrouvent confrontés à un nouveau général de l'armée du clan des démons, les combats font rage à Lucyperia. La puissance de l'armée des démons semble sans limite... et pourtant chaque défenseur fait preuve d'un courage hors du commun. Les combattants doivent résister aux attaques des dragons jusqu'à ce que Cast, le roi des démons, soit abattu!