Les Highlands. Ve siècle. Gradlon est un jeune Picte destiné à devenir le chef guerrier de son clan. Il subit dès son enfance une initiation hors du commun, bravant les grands froids, bravant la douleur, bravant les dieux eux-mêmes. Gradlon rencontre alors Scathach l'immortelle, sorcière des îles de Skye, celle qui fut le maître des plus grands guerriers de Bretagne. A l'issue de son enseignement, Il devient un berzerker. L'ultime guerrier dénué de toute peur! Mais c'est la trahison de son frère et de tout son clan qui va faire de lui un héros légendaire, celui qui règnera sur YS, l?île-cité. Gradlon, le père d'Ahès, princesse née dans le sang, élevée dans la haine, ultime rempart de l'ancienne tradition face au Dieu venant du désert!