Le Japon court un grave danger... Le Yôkaijû, un monstre géant, est sur le point de le détruire ! Bien décidés à empêcher cette catastrophe, les yôkai sont venus chercher de l'aide auprès de Kei Watanabe, descendant du chasseur de démons Watanabe no Tsuna. Après sa rencontre avec une mystérieuse femme au masque de renard, Kei fait la connaissance d'un être étrange incapable de mener une conversation correctement ainsi que d'un squelette de dragon qui va devenir son destrier.
Sur sa route, le trio apprend une vérité bien lugubre sur le rôle de Dai, le petit frère de Kei, pour détruire le monstre qui menace le pays... même si un danger autrement plus terrifiant semble s'annoncer !