La despote aux ailes noires est de retour dans la partie ! Luphas et ses compagnons sont en route pour le royaume de Blutgang afin de stopper Scorpius, la Constellation du Scorpion, qui s'est alliée avec les démons pour anéantir les humains. Mais ce royaume construit par Mizar, un des Sept Braves, est en réalité un gigantesque vaisseau de guerre qui porte une cité ambulante !