La vie sociale de la section bois du petit orchestre local où jouent Jun Shizuki et Yukiji Yano n'est pas de tout repos. L'un, au saxophone baryton, est un barman ténébreux tendance playboy, tandis que l'autre, à la flûte, est un jeune homme charmant apprécié de toutes et tous... Sauf du premier. Mais l'hostilité apparente dans l'auditorium cache bien des secrets, car les deux hommes se connaissent en fait un peu mieux qu'il n'y paraît.