Son amour de cinq ans se termina en un instant... Natsurô se remémore avec tristesse dans un parc les souvenirs passés quand un garçon ressemblant à son amant perdu l'aborde. Le jeune homme nommé Tsuyuhiko l'emmène chez lui et lui propose de l'enlacer en substitut de son ex-petit ami. Même si ce n'est pas dans son caractère, Natsurô se laisse aller dans le plaisir et quelque chose change en lui devant l'innocence de Tsuyuhiko.
Cependant, le jeune homme possède en vérité une facette cachée des plus troublantes...