Dans un futur proche, Tokyo est gouvernée par un magicien. Dans le quartier de Tasogare, l'un des bidonvilles de Tokyo, pour gagner de l'argent, Ray travaille comme homme à tout faire. Un jour, il fait la rencontre de Guang, un homme à la beauté éthérée, à la condescendance typique des hommes de la haute société, et au corps recouvert d'étranges tatouages. Tous deux passent la nuit ensemble... une nuit qui pourrait bien changer le futur de Tokyo.