La balle magique qui a fauché Merlin a-t-elle sonné le glas des Féeriques? Dans ce monde sans magie, mêmes les pouvoirs du Djinn ne sauveront pas le célèbre sorcier. Il ne lui reste qu'une seule chance: le sang de Dragon, seul artefact capable de guérir toutes les blessures. Le seul problème? La dernière fiole du précieux liquide est conservée au co eur du MI-10, le fief de Bound. Mais, en réveillant le Djinn qui habite Nigel, Merlin a ramené un soldat capable de renverser le cours du conflit d'un seul souhait. Bound lui en laissera-t-il le temps...?