Elora Danan a en sa possession les deux derniers oeufs de dragon... l'ultime espoir du monde. Pour les protéger, elle s'allie avec Thorn Drumheller, son ange gardien sorcier, et Khory Bannefin, une guerrière habitée par un enfant démon. Ils lancent tous trois un sort désespéré pour unir leur destinée à celle des oeufs, même si cela doit leur coûter la vie. Car Elora et ses compagnons sont poursuivis par les assassins de la Rose Noire, serviteurs de l'Imposteur. Elora n'a qu'un seul moyen pour empêcher l'avènement d'un avenir terrible: se lier d'amitié avec un ennemi dont l'insatiable appétit de destruction risque d'anéantir l'univers. Mais peut-être cela fait-il partie du plan de l'Imposteur?