Elora a été cachée chez Torquil (Un Nelwyn des montagnes), par Thorn Drumheller, pour échapper aux Maïzans qui veulent la tuer. Face aux nouvelles alarmantes de la progression maléfique des Maïzans, elle décide d'aller rejoindre Thorn qui est devenu influant. Il est le conseiller du chancelier de la République de Sandeni et participe à l'organisation de la résistance. En chemin elle se rend compte de la situation désespérée dans lequel se trouve son monde. La magie est systématiquement détruite, les habitants s'entretuent, les mondes se mélangent... Elle rencontre un homme qui va l'aider dans son périple en lui apprenant le métier de troubadour pour qu'elle puisse passer inaperçue. Les Maïzans offrent en effet une récompense à quiconque leur remettra Elora, sous le prétexte qu'ils veulent la protéger, cette dernière étant la Princesse Sacrée...