Une enquête policière halletante et hallucinée entre Charles Burns et David Lynch.
Au milieu des années 60, dans une ville balnéaire, une succession de meurtres atroces met la police en effervescence. Sada, un jeune enquêteur en charge de cette affaire criminelle, est complètement obsédé par le « meurtrier démembreur ». Il placarde partout dans la ville des portraits du criminel, une femme qui l obsède car elle lui rappelle sa mère, et qu il poursuit sans cesse mais qui parvient toujours à lui échapper. Lorsque le corps d une geisha est retrouvé, de nouvelles pistes apparaissent et Sada poursuit son enquête avec acharnement au grand amusement de ces collègues qui le prennent pour un dingue. En effet, Sada nourrit une curieuse obsession pour la lune qui est alors au coeur de toutes les discussions car la mission Apollo est sur le point d aboutir.
Sada est un personnage très troublé, et cela s explique aussi par la large cicatrice qu il a sur le front. Suite à un accident, il a été gravement touché à la tête et un fragment de métal reste profondément enfouit dans son cerveau, entrainant des pertes de mémoires et des hallucinations. Ce corps étranger provoque des crises de douleur aigüe qui lui évoque la lune de Méliès transpercée par un obus et dont il ressort totalement désorienté.
Au fil de la lecture, on découvre que l accident dont a été victime Sada n était autre qu une tentative d assassinat. Ses collègues semblent comploter contre lui mais Sada ne sait plus qui croire, il est de plus en plus confus et se demande si la fugitive existe réellement et si ce n est pas sa propre ombre qu il poursuit inces- samment. Mais Sada est-il vraiment fou?