Wafwaf et Captain Miaou reprennent de plus belle leurs aventures endiablées, cette fois-ci sur la terre ferme: Captain Miaou amoureux, Wafwaf devenu une bête de foire, Wilhem atteint par une maladie mortelle, l'équipage devenu hors-la-loi et pourchassé par les gardiens de l'ordre. Mais ils ne savent toujours pas où ils vont, ni pourquoi.