He Pao et Petit Li arrivent dans une région inondée. Un mystérieux Tibétain qui vit dans un arbre se propose de les amener en barque chez Maître Song. Ce dernier, homme riche et altruiste qui aide les paysans sinistrés, semble être la cible d'un sombre complot où plane l'ombre du Tibétain. He Pao devra faire face aux drames provoqués par la nature et par les hommes.