Vivant à Kyoto, Kon n'est pas comme les autres exorcistes, il est fasciné par des étranges esprits qu'il voit depuis qu'il est enfant. Un jour, il se rend dans un bordel pour démons. Il a pour mission de rétablir leur barrière de protection. Il y rencontre, Shiki, un démon à quatre cornes, ancien prostitué...