Sur les conseils de son voisin, Ulice le lapin va acheter au marché les nuages qui fourniront l'eau nécessaire à son jardin. Malheureusement la route du retour est capricieuse et l'entraîne où bon lui semble. Elle l'amènera à rencontrer successivement : une femme éponge, un saule pleureur dont on se moque, un homme rocher ayant perdu son nez, un homme flou, une star vieillissante et une chauve-souris qui a peur du noir.