Higumadon -la mystérieuse créature qui hante les campagnes nippones -attaque une école primaire... De leur côté, Toshi et Mon-Chan poursuivent leur cavale meurtrière. Arrêtés par la police sur les lieux d'un de leurs attentats, le premier est soumis à interrogatoire musclé, tandis que le second se met en tête de prendre d'assaut -seul -le commissariat, afin de délivrer son "ami"... Arai enchaîne les images fortes, déclenchant une spirale de violence infernale, alimentée par Mon-chan, dont la monstruosité physique s'accorde parfaitement d'une absence totale d'humanité. Où veut-il en venir? Et quel rapport avec Higumadon?