Oniyasha et Zôjirô, respectivement danseurs de Sarugaku et de Dengaku, s'affrontent durant un tournoi de danse organisé par le shogun. Celui qui offrira la meilleure interprétation de la danse du lion gagnera le tournoi. Oniyasha, dans sa quête de la grâce, essaie d'avoir une attitude se rapprochant au maximum du félin, lui permettant d'offrir une toute nouvelle version de cette danse, tandis que Zôjirô reste sur une version plus traditionnelle de celle-ci.
Le vote du public est unanime et c'est Zôjirô qui remporte le tournoi. Oniyasha apprend alors que, pour que son art soit apprécié, il doit aussi prendre en compte ce que le public veut voir. Cependant, alors que notre protagoniste est en proie au désespoir face à sa défaite, le vice-shogun, intrigué par la danse d'Oniyasha, propose d'ajouter une deuxième manche au tournoi.