Ploutinov et son équipe se rendent au duché de Hybred pour porter secours aux habitants. Mais ce territoire se révèle être le plus pauvre en mana du continent. La magie de la contrée est aspirée par le cadavre d'un dragon déchu enfermé dans un sarcophage. Le peuple, alors privé d'énergie magique, est à bout de souffle. Pendant ce temps, le corps de Bell est en proie un étrange phénomène...