Un an s'est écoulé depuis l'attaque des démons et Seika est désormais en deuxième année. Un beau jour, la principale lui demande de représenter l'école lors d'un tournoi d'arts martiaux. Elle en profite pour lui présenter l'autre participante, une nouvelle élève du nom de Mabel Crain. Pensant d'abord à , refuser, il se résout finalement à participer, autant intrigué par l'étrange aura entourant la nouvelle élève que par la conduite de la principale...