Surveillés de près par Harold, les membres de Blue Beyond parviennent finalement à éliminer Dantalion. Leur rêve de créer un clan est maintenant à portée de main ! Les manigances de Noel ont également révélé au grand jour les problèmes sous-jacents de Léon et de son Ordre du Chevalier Ailé, dissous avant même que l'épreuve ne se termine... Y voyant une occasion de se faire un nouvel allié puissant, Noel invite Léon, au bord du désespoir, à le rejoindre.
Mais qu'en dira Caym, qui fut pendant si longtemps son plus proche ami ?