Mahiro et yoshino sont amis d'enfance. Lorsque la famille de Mahiro est assassinée, la vengeance devient sa seule raison de vivre. Il va découvrir un vecteur puissant pour assouvir sa soif de justice: la magie. Des forces sont à l'oeuvre dans l'ombre, essayant de ramener à la vie un arbre sacré aux pouvoirs destructeurs. Investis par les pouvoirs de la puissante sorcière Hakaze, Mahiro et Yoshino tentent de sauver le monde. Mais leurs motivations diffèrent...