Sur le massif des montagnes Hualapai, un jeune indien observe le soleil qui se perd entre les monts... Jusque-là, le ciel était serein. À présent, il se remplit de gros nuages sombres... Les nuages filent comme s'ils étaient poussés par un vent violent, mais dans l'air, il n'y a pas la moindre brise... "Tout cela ne peut être un fait naturel... Les esprits veulent m'envoyer un signe en réponse à mes incantations!" Dans leur danse, les nuages prennent des formes improbables... Et s'arrêtent enfin après avoir dessiné la forme d'un grand animal... "Par les dieux tout puissants! C'est sans aucun doute l'oeuvre du grand esprit!"