Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Après avoir combattu ensemble, Mamoru et les gardiens de Noto se préparent à affronter les puissants Tengus, Kurogane et Uruha. Cependant, ces derniers, qui ont une fois de plus dévoré des humains et augmenté leur puissance, les attaquent en premier ! Au milieu des combats acharnés, l'identité du traître travaillant avec les Tengus est enfin révélée.