Niché au coeur de l'éternité se terre le Tengu, attendant que se présente le destin. Dans son village, le disciple apprend, cherchant sa place au monde, souhaitant la trouver. Sur les voies du temps erre le Ronin, tissant la fatalité. Et un vieux maître de sabre, sentant venir sa fin, médite sur la voie du Tengu, le chemin dont nul ne sort plus après y avoir posé le pied.