Stan et ses compagnons ont réussi à triompher de Grebam, mais la victoire a un goût amer: le haut prêtre leur confesse qu'un mystérieux individu a pris sa fille en otage afin de le forcer à créer un nouveau swordian, puis l'a assassinée! Lion est le seul à savoir qu'il s'agit en vérité de messire Hugo. Quel sombre dessein l'anime? De son côté, Philia est anéantie par la perte de son mentor... Entraînée dans des ruines sous marines, elle y fait la rencontre d'un swordian qui lui propose de devenir son maître! L'occasion pour la jeune fille d'aller de l'avant?