Spider-Man porte son costume noir depuis peu, il ignore donc encore tout de la vraie nature du symbiote ! De son côté, le Super-Bouffon attaque notre héros avec de tout nouveaux pouvoirs : comment les a-t-il acquis ? Le Docteur Strange pourra-t-il aider Peter à affronter son ennemi ? C'est le début d'une aventure qui va emmener le Tisseur bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé ! Après un premier tome sorti en février, le duo artistique Peter David (Spectacular Spider-Man) et Greg Land (Secret Wars : Futur imparfait) nous offre cette fois un one-shot complètement indépendant de leur premier récit.
Les auteurs racontent une histoire se déroulant dans le passé de Spider-Man, du temps où il portait le symbiote, qui deviendra par la suite Venom.