Rossi décide de partir à la poursuite de celui qui se cache derrière la métamorphose de Clive et de plusieurs autres habitants: Graham Vereno. Il s'agit en fait du père de la jeune fille, un apothicaire qui n'a pas hésité à se servir d'elle comme cobaye pour mettre au point ses antidotes! De son côté, Kagami semble préparer une offensive d'envergure à l'insu de tous...