Takuya Todo, 1er ministre du Nord, a patiemment réarmé le Nord au nom de la réunification du Japon scindé en deux zones Nord et Sud. Face à cela, Misao Munakata se résout à le faire assassiner, afin de réaliser l'indépendance du Sud... De son côté, Gen'ichiro et l'Alliance du Bras de mer ont rallié à leur cause le secrétaire de Todo et guettent leur heure. Mais ceci n'empêchera pas Todo de se lancer dans une action effroyable à l'encontre de Misao et du Sud! La guerre finit par éclater entre le Sud et le Nord...