Dans un collège au fin fond de la campagne, Mishima est tyrannisé et harcelé par ses camarades de classe masculins. La raison ? Il a "l'air d'un pédé". En réalité, Mishima est réellement attiré par les garçons, et c'est pour ça qu'il ne fait jamais rien pour se défendre. Il n'y a que la nuit, lorsqu'il se travestit en fille en secret, qu'il se sent réellement heureux. Mais un jour, alors qu'il est seul sur le toit, son refuge à l'école, il découvre Kirino, le chef de la bande qui le brutalise sans cesse, en train d'essayer un rouge à lèvres qu'il avait perdu...