Wallace, un illustrateur de presse, ancien du Vietnam, sauve une jeune fille du suicide. Leur rencontre tourne vite à l'idylle, hélas de courte durée, car le premier baiser échangé est arrêté net par un coup de feu. Quand il se relève, Esther a été enlevée. Wallace a maintenant un objectif dans la vie, retrouver Esther et la sauver de ses ravisseurs. Sin City la noire ne trahit pas sa réputation sulfureuse. Aux malfrats les plus terribles s'opposent un nouveau héros au grand coeur et des filles pulpeuses. Si cet épisode de Sin City est avant tout une histoire d'amour, tout comme l'épisode fondateur, c'est aussi pour Frank Miller une nouvelle occasion de renouveler son art. Au choc du noir et blanc et de la bichromie, Miller oppose un chapitre "délirant", entièrement mis en couleur par Lynn Varley où l'on retrouve tous les personnages ou héros fétiches de sa carrière, de Elektra à Clint Eastwood, en passant par Hagar Dunor. C'est également le plus long épisode de la série, avec plus de 300 pages de bandes dessinées.