Kyoshiro Mibu investit le corps de Kyo et annonce qu'il va devenir le roi rouge! Il emporte Yuya vers la Tour rouge afin de tenter de soigner ses blessures.
Pendant ce temps, Luciole et les autres ont été emmenés chez Yuan, des Quatre Sages, pour une petite visite des lieux!! Le passé de Luciole lorsqu'il était encore "Keikoku" va être dévoilé!!