Kadowaki a découvert la véritable puissance de son Hayagami. Il est temps pour Arak de montrer sa vraie valeur! Arata et ses amis se sont déguisés en filles afin de pénétrer dans le palais de Kugura, le Fourreau Divin du vent, mais voilà que ce dernier tombe amoureux d'Arata! Lorsque, face à la naïveté de Kugura, Arak commence à être envahi d'un sentiment de culpabilité, il est déjà trop lard: Kadowaki, toujours aussi déterminé à l'éliminer, tait loin à coup irruption et un combat éclate!