Hide, devenu Mikado Boy n°3, vient d'entamer sa formation de cadet du service impérial d'espionnage sous la tutelle de Kanda. Avec l'aide de Gin, il s'attaque aux ténèbres qui infestent la capitale impériale ! Leur nouvelle mission est de surveiller leur professeur d'anglais, soupçonné d'être un espion au service de l'Angleterre. Pourtant M. Smith est un homme très bon, qui tente de décourager Hide de s'engager dans une carrière militaire. Comment pourrait-il vendre les secrets du Japon à l'étranger ?