Sarah s'est fixée pour objectif de créer des ongles beaux et puissants. Elle tente désormais de réaliser une manucure d'invocation. Rocco, le plus grand sorcier, adore les ongles peints par Sarah. Il lui donne de précieux conseils pour s'améliorer tout en l'observant attentivement dans son travail. Puis, lors d'un voyage d'affaire avec son maître, Sarah se rend dans une maison close et y retrouve l'apprenti de Rocco. D'ordinaire très distant et agressif avec elle, il semble ici avoir un comportement des plus étranges...