Kuroe est une lycéenne qui a deux soucis dans la vie. Le premier : elle est amoureuse d´Arata Minami, le beau gosse du lycée. Le deuxième : quand son coeur bat la chamade, elle se transforme en monstre gigantesque avec des écailles, des cornes, des griffes, des ailes et une queue capable de facilement raser un pâté de maison sur un malentendu. Solitaire et fuyant tout contact superflu avec autrui afin d´éviter toute transformation inopinée, sa vie prend un nouveau tournant quand le garçon de ses rêves se met à s´intéresser à elle.