Hayato et Shota sont envoyés en mission à Kazuno par Sarasa. Shota leur est renvoyé dans un état de fatigue physique et psychologique extrême. Mais, aucune nouvelle de Hayato. En apprenant que le roi rouge était toujours en vie, Sarasa décide de se rendre elle-même dans le Nord afin de chercher Hayato et de conclure, au plus vite, une alliance avec les Kazuno