Kenshirò a enfin retrouvé son frère Toki. Mais celui-ci n'a pas de bonne nouvelle à annoncer. Il lui assène au contraire une terrible vérité: leur aîné, Raoh est devenu ce conquérant sanguinaire connu sous le nom de Ken'oh. A la tête d'une armée de criminels. et chevauchant le roi noir, il terrorise le monde, qu'il veut asservir au nom de la paix. Comment arrêter un guerrier prêt à combattre les dieux?