Le comte de Cagliostro presse Dame Selenn de l'aider à rattraper les pirates. Hannibal et ses compagnons ont pris la route du phare de Cordouan, phare qui est la seule entrée dans l'Autre monde, celui où ils trouveront le sang du dragon. Durant le voyage Dame Elween, la jeune elfe, dévoile au capitaine sa volonté de le tuer. Une relation ambigüe s'installe alors entre eux, lorsqu'ils
succombent physiquement l'un à l'autre. Mais le Mac Lir est assailli par un ennemi des plus redoutables...